對專利分析有所了解的朋友們應(yīng)該知道，專利分析項目的一般流程為：確定分析目的及目標(biāo)→ 研究背景資料 → 項目分解 → 數(shù)據(jù)采集→ 建立報告框架 → 制作專利地圖 → 報告撰寫(包括圖表解讀和綜合分析)→ 統(tǒng)稿。
那么，專利檢索是數(shù)據(jù)采集的主要工作內(nèi)容，如果把最終的專利分析報告比作一桌菜的話，數(shù)據(jù)采集就相當(dāng)于購買做菜的原材料。
下圖是專利分析檢索的一般流程，從明確檢索目標(biāo)開始，要經(jīng)過多個不同階段的各種調(diào)整補充，達到一定的查全查準(zhǔn)率，才能終止檢索。
那么做專利分析的時候，除了常規(guī)的專利數(shù)據(jù)庫以外，還需要補充什么方面的信息?
根據(jù)專利分析的目的，有時除了專利文獻信息;還需要檢索商業(yè)信息(企業(yè)財報、行業(yè)年報等)、科技文獻、商標(biāo)等;專利文獻數(shù)據(jù)庫的選擇還需要參考許可轉(zhuǎn)讓、法律狀態(tài)、引文、復(fù)審無效、司法判例、同族、技術(shù)領(lǐng)域、數(shù)據(jù)獲取效率、數(shù)據(jù)全面性等指標(biāo)。
專利分析檢索的過程，與釣魚相似，可以分為：摸魚(使用預(yù)檢索了解基本情況)→ 網(wǎng)魚(塊檢索、面檢索、分框檢索、總分/分總式檢索)→ 釣魚(補充檢索、追蹤檢索、點檢索)。
專利文獻中的分類號相當(dāng)于身份證號碼的前六位，能夠最快的幫助我們了解技術(shù)所在領(lǐng)域以及所包含的技術(shù)內(nèi)容。如果不了解如何使用分類號進行檢索，通常很難達到文獻查全性的標(biāo)準(zhǔn)。
目前常用的分類號有IPC、CPC、FI/F-Term、EC、ICO、UC、DC/MC等，在不同分類號體系中的技術(shù)要素的表達不同。
單獨用關(guān)鍵詞進行檢索會出現(xiàn)很多噪聲，但是相對于分類號，關(guān)鍵詞可以對技術(shù)細節(jié)進行直觀描述，彌補分類號的不足。
同時，還要特別注意使用關(guān)鍵詞在所分析行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的統(tǒng)一/規(guī)范表達。這些表達可以通過檢索過程中閱讀文獻積累，或者通過查閱期刊文獻積累的喲。
檢索過程中還需要注意兩種人：
1.有些行業(yè)，申請人數(shù)量比較有限，可以針對申請人/發(fā)明人進行特定檢索;
2.補充檢索也可以從申請人/發(fā)明人字段入手;
3.申請人/發(fā)明人字段也可以用于查全性和查準(zhǔn)性的取樣。
如果是針對復(fù)審、無效程序進行的檢索，查準(zhǔn)即達到目的;但涉及領(lǐng)域分析、行業(yè)調(diào)查時，查全性則十分重要。
一般來說，中文文獻的查全率要在90%以上，外文文獻的查全率要在80%。而中文文獻的查準(zhǔn)率應(yīng)該在95%左右，而外文文獻的查準(zhǔn)率也要在80-85%。
那么查全查準(zhǔn)如何評估?
查全率評估的方法：基于申請人/發(fā)明人“技術(shù)鏈”、基于技術(shù)分支“縱切面”、基于引證“關(guān)系鏈”、數(shù)據(jù)庫“比拼”。
查準(zhǔn)率評估的方法：基于申請人/發(fā)明人“技術(shù)鏈”、基于年代“橫切面”(比較常用)、基于技術(shù)分支“縱切面”、基于國別/地區(qū)抽樣、隨機抽樣。
查全性評估不達標(biāo)準(zhǔn)，要進行補充檢索，然后反復(fù)進行查全性評估，直到達到標(biāo)準(zhǔn);
查準(zhǔn)性評估不達標(biāo)準(zhǔn)，要進行除噪處理，然后反復(fù)進行查準(zhǔn)性評估，直至達到標(biāo)準(zhǔn)。
一般而言，不相關(guān)的文獻是由于數(shù)據(jù)庫本身、關(guān)鍵詞、分類號等復(fù)雜原因引起的。
去除檢索過程帶來的噪音需要弄清楚噪音的來源。一般而言，不相關(guān)的文獻是由于數(shù)據(jù)庫本身、關(guān)鍵詞或分類號等原因引起的。檢索的時候，可以通過閱讀專利文獻，提取噪音詞匯或者噪音分類號，批量去噪音，非常好用哦。
上圖示出了分析檢索的種類，根據(jù)不同種類，應(yīng)當(dāng)結(jié)合不同的策略進行檢索。
本期內(nèi)容來自2017年國家知識產(chǎn)權(quán)局的相關(guān)公益講座。
作者簡介：
馬天旗，就職于國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局機械發(fā)明審查部;主編《專利分析-方法、圖表解讀與情報挖掘》、《專利布局》、《專利挖掘》，參與撰寫《專利分析實務(wù)手冊》等書。
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