一、項目工作范圍的確定
任何項目，明確的工作范圍都是做好項目的基礎。做FTO時，應當在充分考慮FTO項目的工作目標情況下，在成本與效益之間作出慎重的權衡。
1、確定目標國家或地區
這是FTO與其他專利分析很不一樣的地方。
因為專利均具有地域性，對于FTO項目，目標產品制造、銷售、推廣的國家或地區可以作為專利檢索的地域范圍。例如產品要進美國，則重點分析美國范圍內的專利。
非目標國家地區的專利因為可以通過優先權的方式進入目標國家或地區，所以，排除非目標國家、地區的專利是有一定風險的，但如果這類專利的數量很小，則可以適當放棄這部分分析。
2、確定專利的法律狀態。
如果FTO的項目時間很緊迫，則可以只對授權專利進行檢索。這是因為：未決專利的保護范圍很可能發生較大的變化。而且研究未決狀態的專利，會極大增加工作量。
對于授權專利，也可以適當區分優先級，對于經過多次無效仍然維持有效的專利表征專利的穩定性很好，需要重點分析，反之，對于未經過無效過程，則可以適當分析是否有通過無效手段使專利無效的可能性。
3、確定主要的競爭對手
在實踐中，競爭對手往往是對目標產品提起專利侵權訴訟的主要主體，且和解成本極高。如果FTO項目預算有限，通常建議只對主要競爭對手(包括競爭對手的關聯公司、主要股東個人持有的專利)的專利進行重點排查。
主要競爭對手的確定可以請公司業務、市場人員參與，提供更準確的信息，例如通過招投標項目發現最新的競爭對手信息。
二、確定待排查的技術點
1、技術分解
對一個產品所有的相關專利都進行排查，在時間成本上是不現實的。
以一個工業機器人為例，技術特征可能涉及結構的方方面面。還會涉及到相應的導航方法(避障方法、過閘方法)、檢測方法(圖像識別方法)等等。
在進行上述的技術分解時，通常需要考慮如下幾個方面：
1)、技術發展時間，類似的技術發展時間越長，現有技術中積累的技術就越多，越要將技術點劃分的更為細致。
2)、技術密集程度，如果技術密集程度越高，每個技術點涉及的專利數量越多，越要進行細致的分解。
3)、時間、成本要求，如果時間要求越緊迫，投入越小，越要劃分的更為細致，將精力聚焦到更為重要或風險更高的技術點上。
2、確定技術點
可以通過考慮如下因素確定待分析的技術點：
1)、新穎性。
在大部分國家或地區，專利保護期為20年，因此，如果一項技術提出已經超過20年以上，則其受到專利權保護的可能性非常低，可以不作為專利排查的對象。
而如果公司的技術人員非常篤定某技術點屬于公司的原創技術，具備新穎性，則該技術點也可以不作為重點分析的技術點。
2)、可專利性
例如，在中國就難以取得疾病診斷治療方法、智力活動規則，商業模式的專利權，則排查該技術點的意義就很小。
3)、可識別性
如果一件產品的機械結構或外觀設計，專利權人很容易獲得技術信息，即專利權人收集證據的難度和成本都極低，而軟件的底層邏輯、算法難以反向工程，而且也容易通過軟件更新等方式改變技術方案，相對獲取侵權證據要難得多，所以，對于容易獲取侵權證據的技術點需要重點分析。
4)、技術復用度
同一公司的不同產品間可能存在技術沿用或復用，則可以將復用的技術點作為重點進行分析，從而達到在一個項目中排查多個產品侵權風險的目的，可以節約成本。
5)、訴訟熱度
對產品不同技術點的訴訟熱度的分析，可以輔助聚焦核心技術點，例如汽車中，發動機相對于輪胎是訴訟熱點。
訴訟熱點也要考慮與競爭對手實施產品的相似性，相似度越高，訴訟風險也越高。
6)、對產品整體盈利能力的影響。
例如產品大力宣傳的賣點，獨特的功能，識別性的設計，這些可能會成為競爭對手重點攻擊的對象。
對于面向企業、政府的產品，招標方的痛點，招標文件中的特別要求往往也是產品的重要特點，由于這些特點會使產品有了進行投標的資格，往往也會成為競爭對象的關注對象。
7)、其他的一些考量因素
結構、部件的來源，如果是采購獲得，可以考慮由供應商提供FTO報告。
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