專利挖掘和布局的過程應(yīng)該貫穿整個項目，在這個過程中，最好能夠得到專利專業(yè)人員的幫助，這里的專利專業(yè)人員可以是企業(yè)內(nèi)部從事專利工作的人員，也可以是專利代理機構(gòu)中的從業(yè)人員。下面就介紹下如何根據(jù)項目進度來挖掘和布局專利，以及在這個過程中，專利專業(yè)人員如何進行配合。
(1)項目調(diào)研期
在項目的調(diào)研階段專利專業(yè)人員可以協(xié)助明確研發(fā)的方向，包括但不限于：可以對已經(jīng)申請過的專利進行研究，分析如何在研發(fā)的過程中避免落入到已有專利的保護范圍之內(nèi);根據(jù)已有的專利分析技術(shù)的發(fā)展方向等。
合作方式
研發(fā)人員可以首先向?qū)＠麑I(yè)人員提供項目的背景資料，例如，該項目的目的(包括，該項目的產(chǎn)品希望在哪些國家銷售、競爭對手是否有相關(guān)項目)、該項目的技術(shù)背景(包括，該項目應(yīng)用了哪些成熟的技術(shù)、該項目需要解決的問題、希望達到的效果)、該項目希望采用的技術(shù)。
專利專業(yè)人員根據(jù)研發(fā)人員提供的背景資料進行檢索。在檢索之后，專利專業(yè)人員可以出具一份按照技術(shù)特征、技術(shù)效果分解的檢索報告，研發(fā)人員可以根據(jù)該檢索報告明確需要重點關(guān)注的專利。然后，專利專業(yè)人員會根據(jù)研發(fā)人員的意見對重點專利進行分析(包括，分析其專利的保護范圍、如何避開該專利、該專利是否需要被無效、以及對該專利法律狀態(tài)的追蹤等)。研發(fā)人員可以根據(jù)專利專業(yè)人員的分析報告和實際的技術(shù)情況確定重點的研發(fā)方向。如果需要對其他專利進行規(guī)避，那么專利專業(yè)人員將根據(jù)實際情況制定詳細的規(guī)避策略。
(2)項目研發(fā)期
在項目的研發(fā)期專利專業(yè)人員可以確定哪些技術(shù)應(yīng)該作為專利保護(包括，專利的布局策略、專利申請的時間、專利應(yīng)該進入的國家等等)、確定哪些技術(shù)應(yīng)該作為技術(shù)秘密保留等。
合作方式
研發(fā)人員將已經(jīng)研發(fā)完成或即將進行研發(fā)的技術(shù)的資料提供給專利專業(yè)人員，專利專業(yè)人員的代理人會根據(jù)資料與研發(fā)人員進行討論，討論市場價值最大的保護方案。需要說明的是，這個階段是專利布局的重要階段，合作雙方的溝通十分重要，因此，在該階段，如果有需要的話，專利專業(yè)人員可以派遣代理人到企業(yè)與企業(yè)的研發(fā)人員面對面的溝通，也可以派遣專人長期跟進該項目。
考慮到專利文獻公開的時間特性，在該階段，專利專業(yè)人員會根據(jù)實際的項目進展再次進行項目調(diào)研期的檢索。該檢索的作用在于：一方面，可以發(fā)現(xiàn)在項目調(diào)研期之后公開的專利文件，使檢索更加全面;另外一方面，也可能需要根據(jù)項目的實際進展的狀況修改在項目調(diào)研期確定的關(guān)鍵詞。
在確定專利布局的過程以及專利撰寫的過程中，專利專業(yè)人員會再次根據(jù)每件專利確定關(guān)鍵詞，根據(jù)每件專利的關(guān)鍵詞進行檢索，以再次確定該專利的專利性。需要說明的是，每件專利的關(guān)鍵詞與項目調(diào)研期確定的關(guān)鍵詞在精準度上有很大的提高，此時的關(guān)鍵詞與每件專利息息相關(guān)，著眼于單件專利的專利性，而項目調(diào)研期的關(guān)鍵詞著眼于整個項目的研發(fā)方向的確定，兩者的目的是不同的。
(3)項目后期
在項目的后期，基本的專利布局已經(jīng)完成，但是，考慮到專利文獻公開的滯后性，在此階段專利專業(yè)人員仍然需要進行檢索，以對該項目的核心專利進行確認。
合作方式
研發(fā)人員和專利專業(yè)人員需要共同確認本項目最重要的核心專利。然后，專利專業(yè)人員會對核心專利進行檢索，此時的檢索與項目中期的檢索類似，目的均在于查找是否存在對該項目核心專利的專利性產(chǎn)生影響的專利。專利專業(yè)人員在檢索之后會出具檢索報告。
需要說明的，如果在該階段檢索到對該項目核心專利產(chǎn)生影響的在先專利，那么，專利專業(yè)人員應(yīng)該和企業(yè)的開發(fā)人員一起對該在先專利進行分析(包括，該在先專利權(quán)利的穩(wěn)定性、制定規(guī)避策略、以及是否與對方公司合作等)，并且，專利專業(yè)人員會在法律層面給出具體的建議，然后，雙方共同制定處理策略。
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