FTO這個詞最早出現在國外，一般理解為技術實施人在不侵犯他人專利權的情況下自由實施。目前達成共識的是：FTO排查的目的是企業在欲執行特定商業活動時，協助企業找出那些有效且可能在該活動實施國家內給這一活動造成障礙的專利或專利申請。
筆者在日常工作中與企業溝通FTO需求的時候，往往第一個遇到的問題就是“如何確定排查的具體內容?”
一般情況下，企業核心技術、產品種類繁多，而企業通常更傾向于將某產品的操作說明書作為排查內容，然而，說明書信息繁雜，不利于展示該產品的關鍵技術特征;還有的企業在闡述技術相關內容時，僅提供一些范圍較大的構思。以上這兩種代表性的情況不僅不便于FTO工作人員對企業產品、技術的快速理解，還阻礙了與企業研發人員、知產負責人的溝通，因此FTO分析過程中常常需要花費大量時間進行反復確認，甚至在作業后期進行持續性補充檢索和返工。這無疑增加了工作成本和效率的挑戰。
那么如何幫助FTO工作人員，快速找到工作的切入點，準確確認待排查的對象呢?企業研發人員和知產負責人在技術方案的闡述中，對屬于現有技術的內容標注，應提供一些能代表現有技術的專利，這可以是企業自研程度較高，也可以是行業熱點、產品亮點，或者是與競爭對手非常相似，甚至有模仿行為的專利，都可以盡量在前期溝通中充分暴露出來。只有通過最初的深入溝通，明確FTO排查的具體技術內容，才能更高效推動工作進程，也更容易提高企業/需求部門在排查工作過程中的滿意度，取得更理想的排查效果。
待排查的技術方案確認后，我們一般可以用簡單文字對技術、產品進行敘述，此外還可以對機械、設備等結構類或者工藝流程輔以圖示闡述，對關鍵特征著重、詳細進行說明。以結構類特征為例，通過對整體以及部分零件構造圖示，充分描述產品的工作原理;而對于工藝和軟件類，可以從模塊出發闡述其流程。
此外，通常一個項目或產品會涉及不止一個技術方案，對每個技術方案都進行FTO檢索，不必要也不現實，因此，建議優先選擇對核心技術方案、公司自主研發或者有創新性特征的方案進行主要的FTO分析即可。
關于核心技術方案的選擇，在不同的行業/產品會有不同的篩選方式，未來我們將從行業的角度深入探討。在此，先提供一個比較簡單的識別方式：從專利的角度去看，圍繞該技術周邊布局專利較多的，就可以稱為核心技術方案。
綜合考慮以上各點，FTO的前期工作準備中，確定待排查的具體技術內容至關重要。在工作開展的早期，需求方和服務提供方對于相關產品的溝通必不可少，溝通的內容不僅限于目標產品的創新技術，還應包含常規/現有技術、外購技術等。在技術方案復雜的情況下，還需要對其原理、要解決的技術問題以及可以達到的技術效果等詳盡闡述，以取得更好的風險排查效果。
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