專利代理師，特別是年輕專利代理師的培養(yǎng)一直是專利事務所的重要課題，其不但關乎專利事務所產(chǎn)能的提升與完善，也是專利事務所承擔行業(yè)責任與社會責任的重要體現(xiàn)。由于每一位專利代理師專業(yè)水平不盡相同，筆者建議通過案件質(zhì)量管理分析專利代理師的能力現(xiàn)狀，為不同專業(yè)水平的專利代理師量身打造針對性培養(yǎng)方案，以幫助其逐漸成長為專業(yè)突出、技能全面的專利代理師。
專利代理這項工作對技能的要求非常多，一位優(yōu)秀的專利代理師，不僅需要精于個案的撰寫與答復，還要擅長行業(yè)的分析與布局，并能與客戶及審查員展開有效溝通。因此，專利代理工作很難在短時間內(nèi)達到一個非常理想的水準。這就要求在質(zhì)量管理過程中，有規(guī)劃地幫助專利代理師不斷認識、理解、掌握必備的專利知識，并逐漸升華其專利技能。而質(zhì)量管理過程中，如果能堅持將“復盤”工作貫穿始終，則能起到事半功倍作用。
PART 1
為什么要復盤？
復盤一詞最早來源于圍棋術語，是指棋手對弈結束之后，對自己下棋過程進行全盤回顧，以檢查自己在對弈過程中的優(yōu)劣得失。在復盤中，下棋的人要想一想當時對局情形，回顧雙方攻防，爭取發(fā)現(xiàn)自己的亮點與失誤，嘗試理解棋局的走勢，研究最為妥善的策略。經(jīng)過復盤，棋手不斷積累經(jīng)驗，優(yōu)化戰(zhàn)略戰(zhàn)術，逐漸精進棋藝。
復盤的本質(zhì)在于以目標為驅(qū)動的學習經(jīng)驗總結，是對既定方案進行的校正。雖然，專利代理的工作通常并不像棋手對弈那樣存在明顯的攻防對局，但我們依然可以將復盤的精髓應用到專利代理師的能力培養(yǎng)過程中，通過回溯、反思與批評，幫助專利代理師獲得認知上的升華，不斷精進其專業(yè)水平。
PART 2
怎么做復盤？
（一）選擇復盤模型
復盤通用模型較多，比較經(jīng)典的復盤通用模型包括GRAI模型、KISS模型、PDCA模型等。其中，GRAI復盤法是一種結構化的復盤方法，旨在通過回顧目標(Goal)、評估結果(Result)、分析原因(Analysis)和總結規(guī)律(Insight)四個步驟，幫助個人或團隊深入分析過去的行動，提煉出有效的策略和方法，以指導未來的行動。由于GRAI更加關注結果與目標之間的偏差以及普適性規(guī)律的總結，因此，筆者在質(zhì)量管理過程中，通常指導專利代理師采用GRAI模型對其處理案件進行復盤。
GRAI復盤法的四個步驟具體包括：
回顧目標(Goal)
回顧最初設定的目標或期望，明確復盤的目的和范圍。
評估結果(Result)
根據(jù)目標來評估實際的結果，包括亮點和不足，客觀地看待實際情況。
分析原因(Analysis)
深入分析成功和失敗的根本原因，考慮主觀和客觀因素。
總結規(guī)律(Insight)
通過以上分析，總結出更有效、更符合本質(zhì)規(guī)律的做法，提煉出具有普遍性和可操作性的規(guī)律，以便指導未來的工作。
（二）制定專利代理師復盤用表格與計劃
根據(jù)上述GRAI復盤模型，結合專利代理師的能力現(xiàn)狀，可以與專利代理師一起制定復盤用的表格。
下表是一個示例：
表1 GRAI復盤表格示例
復盤未必一定需要制定并填寫專門表格，但筆者建議填表的原因在于：
一方面，通過復盤表格，規(guī)范化專利代理師的復盤思路;
另一方面，專利代理師以書面形式記錄并留存復盤結果，時時翻閱和提醒自己，才能不斷精進。
若疏于記錄，這些寶貴的經(jīng)驗就會隨著時間的推移與我們漸行漸遠。
（三）指導專利代理師進行復盤
接下來，以筆者指導專利代理師的1件OA答復案為例，演示如何指導專利代理師進行復盤。
案例：OA答復案復盤指導
1、了解專利代理師的能力現(xiàn)狀
該專利代理師在OA答復維度習慣于停留在技術特征對比與是否存在結合啟示層面進行意見陳述，創(chuàng)造性答復深度稍顯不足，對創(chuàng)造性整體原則理解和運用不夠。
2、為專利代理師設定目標
基于該專利代理師的背景，對于其處理OA答復設定如下目標：
(1)按照“三步法”規(guī)范撰寫OA答復意見;
(2)從發(fā)明構思層面理解和比對權利要求與對比文件;
(3)如審查意見存在不合理之處，應針對性答辯。
3、達成情況
根據(jù)筆者與該專利代理師的溝通，并審核其撰寫的OA答復意見X1稿，認為其三個目標的達成情況如下：
(1)能夠按照“三步法”撰寫權利要求，具備創(chuàng)造性的意見;
(2)習慣于關注技術特征，對技術特征所處整體環(huán)境關注不夠，未能通過發(fā)明構思把握技術方案實質(zhì)，并進行對比;
(3)在答辯思路擬定方面：
容易全盤接受審查意見，缺乏對審查意見合理性的質(zhì)疑意識，更多強調(diào)在權利要求中新增技術特征對比文件未公開，缺少對審查意見的爭辯。
4、指導專利代理師進行復盤
在該件案件完成帶教工作之后，指導專利代理師及時對案件進行復盤。具體動作包括：
(1)填寫復盤表格
使用與專利代理師共同制定的復盤表格，結合案情進行該案件的復盤，填寫后的表格如下所示：
表2 GRAI復盤表格
(2)分享復盤結果
在專利代理師完成案件復盤之后，應當及時分享。相較于個人的自省，分享復盤結果更有助于個人以及團隊的成長。
首先，將自己的復盤結果講出來，本身是對自己復盤深度的檢驗，能夠促使專利代理師更加重視復盤工作，養(yǎng)成良好的復盤習慣。
其次，復盤人的經(jīng)驗與教訓可以在與他人共享時形成組織記憶，促進團隊的進步。
第三，專利代理師遇到的問題或者困惑，別的代理師也可能遇到過，大家可以相互交流，碰撞出思維的火花。
(3)質(zhì)量管理人員進行點評
在專利代理師完成分享后，質(zhì)量管理人員應該給出點評。
一是點評復盤的效果;
二是對專利代理師復盤中未意識到的問題進行必要的補充，對認識上有偏差之處進行糾偏;
三是為復盤之后如何運用復盤轉化而來的經(jīng)驗提供指引。
PART 3
其他復盤注意事項
（一）復盤要及時
復盤一定要講究時效性，盡可能在完成某件或者某階段任務之后，及時啟動復盤工作。
復盤需要對工作進行完整回顧，但由于專利代理工作有比較強的親歷性，很多東西無法通過書面或者影像形式記錄，只能依靠大腦回憶。隨著時間推移，這些記憶便會模糊，一些重要細節(jié)也會被慢慢遺忘。如果工作之后立刻復盤，大腦就能夠像放映機一樣回放整個工作環(huán)節(jié)，幫助我們準確發(fā)現(xiàn)問題和亮點、分析原因、總結規(guī)律、不斷精進。
（二）復盤要充分結合案情并進行有效提煉
專利代理工作是技術工作和法律工作的有機融合，在復盤時，如果僅是用法律術語寬泛記錄一些要點，那么將由于缺乏細節(jié)而變得形式化。比如，如果專利代理師僅記錄“自己對技術方案的解讀方式不規(guī)范”，那么，過一段時間專利代理師很可能忘記當初不規(guī)范的方式是怎樣，對其欠缺針對性和指導性。同時，對一些經(jīng)驗總結也無需記錄過于狹窄，否則會因缺乏重復適用性而不具有精進意義。所以，盡可能結合案情進行適度的提煉，升華成為具有普遍性的經(jīng)驗總結。
（三）質(zhì)量管理人員也要經(jīng)常復盤自己對專利代理師的培養(yǎng)規(guī)劃
幫助專利代理師進行復盤，對專利代理師而言，是高效精進個人專業(yè)水平的不二法門;對管理人員而言，則是其培養(yǎng)工作的重要組成部分。管理人員對專利代理師的培養(yǎng)本身應當有目標、有規(guī)劃，不能沒有計劃，隨機發(fā)力。為了保障人才培養(yǎng)效能，需要管理人員時常復盤自己的培養(yǎng)規(guī)劃，然后針對性調(diào)整。比如，若管理人員通過復盤，認為前期給專利代理師分配的OA答復案件的審查意見主要涉及創(chuàng)造性，后續(xù)就需要協(xié)同配案端適當調(diào)整配案，增加非三性審查意見的案件占比，這樣才能保證對專利代理師培養(yǎng)的系統(tǒng)性和高效性。
專利代理工作對人的要求很高，這決定了對專利代理師的培養(yǎng)應該是系統(tǒng)性且充滿挑戰(zhàn)性的。在專利代理師的培養(yǎng)工作中，堅持做好復盤方可把案件處理過程中暴露出來的不足轉化為能力、把分析提煉得到的經(jīng)驗轉化為財富，幫助專利代理師快速提升，不斷精進自己的專業(yè)水平，更好地為創(chuàng)新主體創(chuàng)造價值。
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