H&M 竭力在效率和成本之間尋找利潤平衡點
上?;春V新返募嘻惗忌虖B的外墻上,H&M的巨幅海報吸引著每個路人的視線。4月12日,這家來自瑞典的時裝零售業(yè)巨頭將在這里開設(shè)內(nèi)地首家旗艦店。相隔幾站地鐵的南京西路上,H&M的宿敵——西班牙Inditex集團下面的旗艦品牌ZARA正在熱賣。ZARA的這家面積約1500平方米,今年春節(jié)卻創(chuàng)下了單日銷售額愈百萬元的佳績。
在黃金地段開店、與奢侈品為鄰、店面光鮮,采用“少量、多款、平價”的理念,對流行時尚做出快速反應(yīng),是ZARA和H&M的共同點。憑借這些策略,它們在過去幾年飛速成長:2003年,ZARA成為全球排名第三的服裝零售商,2004財年其全球營業(yè)收入達(dá)到46億歐元,獲利率高達(dá)9.7%,超過美國第一大服飾連鎖品牌GAP6.4%的獲利率。作為歐洲最大的服裝零售商,H&M在過去5年中,營業(yè)額增加了100%,分店數(shù)量增加了75%,每股盈利增加了262%,2005財年的稅前利潤總額達(dá)到135.53億瑞典克朗(約合1188.59億歐元)。
“做時尚的跟隨者,而不是創(chuàng)造者”,就意味著對前導(dǎo)時間(lead time,即產(chǎn)品從設(shè)計到銷售上架的時間)要進行有效控制。資料顯示,ZARA的前導(dǎo)時間為15天,H&M的前導(dǎo)時間最快為20天,而國內(nèi)服裝企業(yè)的通常前導(dǎo)時間為90天~120天左右。
ZARA和H&M,這是一對常被時裝業(yè)界同時提起的勁敵,臺前它們拼的是光鮮,臺后拼的卻是供應(yīng)鏈。讓ZARA引以為傲的是極速供應(yīng)鏈,即便是在遠(yuǎn)離西班牙的中國開設(shè)門店,它也奇跡般地保持了15天的極速;而信奉“時間、品質(zhì)和價格”三合一的H&M則采用了兩條供應(yīng)鏈,竭力在效率和成本之間尋找利潤平衡點。
雙供應(yīng)鏈
和ZARA相比,H&M最快的前導(dǎo)時間晚了5天。不過,這5天的代價卻讓H&M贏得了成本優(yōu)勢——“它的服裝售價比ZARA便宜了30%-50%”。
ZARA 用“極速”供應(yīng)鏈打天下
在H&M推崇的“三合一”理念中,成本的優(yōu)先級別最高,因此其生產(chǎn)地總是向擁有優(yōu)良勞動力、低廉工資和高質(zhì)量生產(chǎn)的地區(qū)轉(zhuǎn)移。上世紀(jì)60年代中期~70年代,H&M陸續(xù)在北歐、南歐、東亞等設(shè)立了生產(chǎn)地,它并不擁有自己的工廠,而是將生產(chǎn)全部外包給分布在歐亞22個國家的700家獨立供應(yīng)商。
如何與這些分布在各地的供應(yīng)商建立緊密聯(lián)系?H&M采取了在生產(chǎn)地設(shè)立生產(chǎn)辦事處的策略,以協(xié)調(diào)內(nèi)部采購部門和供應(yīng)商之間的關(guān)系,及開拓新的供應(yīng)商。“生產(chǎn)辦事處要確保找到合適的供應(yīng)商,且確保產(chǎn)品在優(yōu)良品質(zhì)下,以低廉價格進行生產(chǎn)。”H&M在上海的一位工作人員說。 基于采購成本的考慮,H&M將60%的生產(chǎn)放在亞洲,其余則在歐洲進行。一般而言,常規(guī)款式的時裝和童裝是在亞洲生產(chǎn),量小且流行性強的服裝,通常給歐洲的供應(yīng)商。
“并不是所有產(chǎn)品的前導(dǎo)時間越短越好,我們的前導(dǎo)時間從兩三周甚至到6個月不等。其實,迅捷的前導(dǎo)時間不一定最有利,適當(dāng)?shù)那皩?dǎo)時間才有利于我們在價格、時間和品質(zhì)之間找到最佳平衡點。”當(dāng)ZARA致力于打造極速神話時,H&M集團的CEO Rolf Eriksen卻道出了其獨特的經(jīng)營策略。
這個策略演繹著一個玩轉(zhuǎn)時間和成本的經(jīng)典故事。于是,H&M設(shè)計了兩條供應(yīng)鏈:管控亞洲生產(chǎn)的高效供應(yīng)鏈、管控歐洲生產(chǎn)的快速反應(yīng)供應(yīng)鏈。H&M內(nèi)部采用名為OFS(Offer Follow up System)的信息系統(tǒng)跟蹤供應(yīng)鏈的生產(chǎn)計劃。對于制作基本款式的亞洲供應(yīng)商,H&M的高效供應(yīng)鏈策略是在滿足產(chǎn)品供給的同時,使成本控制到最低,因此它與供應(yīng)商之間的溝通往往通過email進行。在這條供應(yīng)鏈里,更多的工作是靠生產(chǎn)辦事處的員工以標(biāo)準(zhǔn)化流程進行監(jiān)控。 “H&M給我們的代工價格壓得極低,但量卻很大!”上海華源針織時裝公司總經(jīng)理胡紅霞說。華源公司從1994年便加入了H&M的供應(yīng)商名錄。和給別的國外品牌代工不同,H&M只和加入其名錄的供應(yīng)商合作,門檻的設(shè)立有利于保證質(zhì)量和協(xié)調(diào)合作關(guān)系。
華源主要為H&M提供貼牌毛衣。據(jù)胡紅霞介紹,H&M給他們每單業(yè)務(wù)量至少是10幾萬件。通常而言,10幾萬件的訂單,從衣服打樣到走貨,至少需要兩個月。“H&M將設(shè)計圖紙通過email發(fā)給我們,我們首先要做樣衣給它確認(rèn),待修改意見返回后,我們開始生產(chǎn)推銷樣,一般是20多件,再次確認(rèn)無誤后,才進行大批量生產(chǎn)。”
遠(yuǎn)在瑞典的H&M總部如何才能知道亞洲供應(yīng)商的生產(chǎn)進度?“H&M的工作人員會在生產(chǎn)初期、中期和后期到廠里來驗貨。”胡紅霞說。驗貨完畢,H&M的員工會將生產(chǎn)進度錄入OFS系統(tǒng)里,匯報給瑞典總部。當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)出來后,華源會將貨物送到海關(guān),由第三方物流公司交付給H&M。“一般貨物是走海運,雖然慢,但最經(jīng)濟。”
華源擁有自己的供應(yīng)鏈體系,它和其上游毛紗廠建立了緊密關(guān)系,“當(dāng)推銷樣確定后,H&M的訂單數(shù)量會同時出來,毛紗廠可以計算出需要多少原料,開始準(zhǔn)備毛紗了。”盡管H&M的高效率供應(yīng)鏈?zhǔn)且猿杀緸橹鲗?dǎo)的,但是為了提高效率,仍然盡可能對每個環(huán)節(jié)進行絲絲入扣的銜接。 對于那些流行感強的服裝,H&M則將訂單投放到歐洲,以快速反應(yīng)供應(yīng)鏈來應(yīng)對市場需求。除了采用OFS系統(tǒng)跟蹤歐洲供應(yīng)商的生產(chǎn)計劃外,H&M總部和22個生產(chǎn)辦事處的所有部門間的溝通還基于ICT(Information and Communication Technologies)平臺完成。在H&M總部,設(shè)計與采購部門協(xié)同工作,每個設(shè)計理念都有一支設(shè)計師、采購員、助理、打版師、財務(wù)總監(jiān)及部門經(jīng)理組成的團隊,這樣可以在設(shè)計初期便著手在價格、市場反饋和流行時尚之間取得平衡。 當(dāng)設(shè)計草圖出來后,ICT平臺就能將數(shù)據(jù)發(fā)放給相應(yīng)部門,甚至22個產(chǎn)品辦事處,以便確定合適的生產(chǎn)地和供應(yīng)商。“將一款產(chǎn)品放在哪個地方生產(chǎn),不僅要考慮成本,效率也是一個重要因素。如果某款產(chǎn)品需要快速投放市場,那么我們會選擇離這個市場較近的生產(chǎn)地。”一位H&M的工作人員說。
靈活采購是H&M快速反應(yīng)供應(yīng)鏈的核心。一般而言,服裝企業(yè)都要進行季節(jié)性采購,這一模式被H&M于1968年就打破了——它的買手采用1年采購12次的策略,以對流行趨勢進行快速反應(yīng)。 為了支持靈活采購的模式,ICT平臺做出了巨大貢獻。在ICT平臺上,H&M的采購部和銷售部得以緊密合作;所有門店也能在ICT平臺上知道彼此的銷售情況以及時進行貨物調(diào)撥;采購和物流部門能跟蹤到每款產(chǎn)品的銷售和庫存情況,便于及時補貨。“takten(同步)”,是H&M第一任CEO提出的理念,即每周更新明細(xì)列表,使得每個采購部門、每家店都能知道每款產(chǎn)品賣出了多少。“這一理念在ICT上貫徹至今。”H&M的一份內(nèi)部報告指出,“ICT為H&M建立了一個環(huán)型的信息反饋機制,銷售、庫存、采購計劃和生產(chǎn)能力的信息變得完全透明。”
在物流環(huán)節(jié),為了避免過量生產(chǎn)而導(dǎo)致積壓,H&M的中央物流體系通過ICT緊跟每款產(chǎn)品的銷售進程。H&M供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品通常會運送到德國漢堡的中央倉庫,進行整理和發(fā)送,但是如果這款產(chǎn)品是針對某個區(qū)域市場的,H&M通過ICT做出快速反應(yīng),將產(chǎn)品直接送達(dá)該國分部,甚至直接運送到店面。
基于ICT的快速反應(yīng)供應(yīng)鏈,為H&M贏得了寶貴的時間,自然刺激了銷售業(yè)績。2004年秋天,迷你裙很流行,H&M一款暢銷的黑色羊毛裙的訂單翻了3番,這一切都?xì)w功于其快速反應(yīng)供應(yīng)鏈。“每天都有新款產(chǎn)品抵達(dá)門店”,這讓H&M對時尚擁躉充滿了誘惑。
值得一提的是,H&M在銷售渠道的拓展上,也一直進行著創(chuàng)新。盡管目前其銷售渠道仍以直營店為主,但其目錄銷售、在線銷售的業(yè)績卻在持續(xù)增長。1980年,H&M收購了Rowells公司,開始在瑞典、芬蘭、挪威和丹麥進行目錄銷售;1998年,H&M在瑞典開設(shè)了網(wǎng)上商店,隨后在芬蘭、挪威、丹麥都開通了在線銷售。在取得初步成功的基礎(chǔ)上,2006年秋天,荷蘭成為其在北歐地區(qū)以外首個開設(shè)在線銷售的國家。“2007年秋季,德國和奧地利將啟動在線銷售。” Rolf Eriksen介紹道。
極速供應(yīng)鏈
15天!這是ZARA被服裝業(yè)界追趕的數(shù)字。H&M善于在成本和速度間“跳舞”,而ZARA則專注地聚焦在供應(yīng)鏈的快速反應(yīng)上。這家被摩根斯坦利青睞有加的西班牙企業(yè),憑借15天的前導(dǎo)時間,成為服裝業(yè)極速供應(yīng)鏈的經(jīng)典。
和H&M不同,ZARA將大部分生產(chǎn)放在歐洲。在西班牙,ZARA擁有22家工廠,其50%的產(chǎn)品通過自己的工廠生產(chǎn),50%的產(chǎn)品由400家供應(yīng)商完成。這些供應(yīng)商有70%位于歐洲,其他則分布在亞洲。這樣的地理位置也是為了保持其供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度。
同樣,為了加快整條供應(yīng)鏈的靈活性,ZARA從供應(yīng)鏈上游便控制了布料、染料等原材料供應(yīng)商,他們總是以半成品的方式待命 —— 一旦ZARA發(fā)出生產(chǎn)指令,這些原材料供應(yīng)商便投入生產(chǎn),最大程度地避免了浪費時間。
在剪裁打版環(huán)節(jié),ZARA的工廠采用了與豐田聯(lián)合開發(fā)的JIT(Just In Time)系統(tǒng)。與大型服裝業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)不同,ZARA的生產(chǎn)線都是小批量的流水線,“小批量、多品種”正是豐田汽車的生產(chǎn)模式,ZARA將其移植到服裝行業(yè)。借助JIT系統(tǒng),ZARA可以定制生產(chǎn)流程,實現(xiàn)柔性生產(chǎn)。當(dāng)布料剪裁完成后,它們會被送到西班牙或葡萄牙的小工廠、家庭作坊進行縫制加工。一般而言,每個生產(chǎn)單位只接受一種款式、被安排一個班次,這樣可以快捷地增加或減少某款衣服的產(chǎn)量。
在物流環(huán)節(jié),ZARA和H&M一樣,都依托高效的中央配送中心,其中央配送中心在西班牙總部,產(chǎn)品由它統(tǒng)一分發(fā)到全球各地。“ZARA擁有一個基于Web的供應(yīng)商管理平臺,通過這個平臺,總部可以監(jiān)測從發(fā)貨、出關(guān)、通關(guān)到總部的全過程,甚至能跟蹤物流公司的動態(tài)。”ZARA公司一位IT負(fù)責(zé)人介紹道。這個平臺同樣為ZARA節(jié)省了寶貴的時間,它除了可以提高物流效率外,互聯(lián)網(wǎng)還可以消除時差帶來的工作節(jié)奏的不一致。
服裝業(yè)的信息都是反向回溯的,即從市場前端往上游行進。H&M的“鎮(zhèn)山之寶”是ICT,而在全球擁有超過2000家門店的ZARA如何及時了解市場情況,以便做出極速反應(yīng)?
ZARA的每個門店,都安裝著彼此獨立的信息系統(tǒng)。每天晚上,位于西班牙西北部拉科魯尼的ZARA總部,會和每個門店交換大量原始數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)細(xì)致到每款產(chǎn)品賣了幾單、尺碼、顏色、數(shù)量、賣出時間、支付方式、折扣信息、價格調(diào)整等。之后,各部門會根據(jù)需要分解數(shù)據(jù),以對各地市場做出判斷。特別是對設(shè)計部門而言,來自各門店的銷售數(shù)據(jù)可以幫助他們分析暢銷或滯銷產(chǎn)品,作為新產(chǎn)品的設(shè)計參考。為了更貼近市場,ZARA采用了由買手、設(shè)計、市場專員組成的團隊設(shè)計模式。
此外,ZARA每個門店經(jīng)理手上的PDA也是其獲取市場信息的利器。在上海南京西路的ZARA店,門店經(jīng)理Joise時常通過手上的PDA向西班牙總部發(fā)出訂單,同時她也能在PDA上知道總部給她的建議訂貨量。與分布在全球各地的門店經(jīng)理一樣,Joise可以通過PDA與總部產(chǎn)品經(jīng)理進行直接溝通。
通過IT手段,ZARA建立了閉合的溝通機制,大量信息得以在供應(yīng)鏈上順暢流動,令設(shè)計、采購、生產(chǎn)和銷售等環(huán)節(jié)實現(xiàn)直接溝通。
對供應(yīng)鏈采用單一節(jié)奏,也是ZARA極速供應(yīng)鏈的重要法則。每周三和周六是ZARA各門店的固定到貨日期。由于高速增長的業(yè)績,ZARA自去年進入中國內(nèi)地后,已經(jīng)快速開設(shè)了3家店,第4家店也即將開張。無論是在北京還是在上海,ZARA依然保持著步調(diào)一致的供應(yīng)鏈節(jié)奏。另外,“不計成本地”堅持用空運送貨,這也讓ZARA維持著“極速”。在歐洲,ZARA的衣服從物流中心送出,24小時便能抵達(dá)門店;在中國和美國,這個數(shù)字是48小時;在日本則是72小時。 在北京光華路的ZARA店,店員Smart時常在晚上打烊時勸那些慕名而來的時尚男女改日再來,不過總有不甘心的顧客懇求Smart網(wǎng)開一面。可是縱然Smart好脾氣,卻也無能為力,因為每晚10點以后,ZARA的每個門店便開始和總部的數(shù)據(jù)交換,所有交易將被停止。在ZARA這部運作精密、流程標(biāo)準(zhǔn)化的龐大服裝機器里,個人的感情不能改變?nèi)魏芜\作.
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