2022年深圳專精特新的龍頭都有什么
11月30日，國泰君安2022年資本市場云端年會進入第2天的議程。在下午舉行的“資本市場推動下的科技產(chǎn)業(yè)進步”分論壇上，來自國泰君安證券研究所傳媒、計算機、通信、機械、電子等多個行業(yè)的首席分析師共聚圓桌，分享觀點，展望元宇宙、云計算等科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。
元宇宙將成為全新生態(tài)
元宇宙是近兩個月資本市場熱議的焦點。在昨日主題為“下個十年，AIoT大時代”的圓桌討論中，國泰君安傳媒首席分析師陳筱發(fā)表最新研究觀點，其中就有對元宇宙發(fā)展前景的描繪。
陳筱表示，隨著騰訊、字節(jié)跳動、meta(原Facebook)、NVIDIA等科技巨頭發(fā)力構(gòu)建新一代網(wǎng)絡技術(shù)，元宇宙已近在眼前。通過復盤移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷程，可以推測元宇宙或由VR/AR終端開啟，由虛擬文娛應用走向繁榮?！霸谶@個過程的初期，隨著硬件設備普及，以虛擬人物、VR游戲為代表的內(nèi)容或?qū)⒊蔀樵钪娴南葘А！?陳筱判斷。
除了元宇宙外，陳筱還提示了線下文體領(lǐng)域的復蘇前景。在她看來，2022年將舉行冬奧會，且國內(nèi)疫情防控態(tài)勢持續(xù)向好，體育產(chǎn)業(yè)、線下娛樂有望持續(xù)恢復，相關(guān)機遇值得關(guān)注。
整體來看，在新一代網(wǎng)絡技術(shù)或加速臨近及“Z世代”成為重要消費群體的背景下，陳筱建議關(guān)注以下投資主線：
一是元宇宙有望成為基于下一代網(wǎng)絡技術(shù)搭建的全新生態(tài)，在產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)、運營和IP方面具備先發(fā)優(yōu)勢的公司或直接受益；二是隨著“Z世代”成為重要的消費群體，潮玩等新消費有望迎來持續(xù)高速增長；三是政策推動、冬奧將近，體育產(chǎn)業(yè)或成為新的投資機會；四是隨著疫情防控持續(xù)向好，線下文娛逐步迎來復蘇，以劇本殺、室內(nèi)游樂場等為代表的新型線下可選娛樂消費形態(tài)或迎來加速發(fā)展期。
云計算是未來十年技術(shù)主線
作為新基建的重要方向之一，云計算近年來在我國有著持續(xù)深入和廣泛的應用。昨日的圓桌討論上，國泰君安計算機首席分析師李沐華、國泰君安通信首席分析師王彥龍均提到了云產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇。
李沐華明確表示，云計算是將未來10年的技術(shù)主線?！敖?jīng)過10年的發(fā)展，我國基礎設施IaaS層已經(jīng)非常完善，后續(xù)SaaS層即將迎來爆發(fā)?！崩钽迦A強調(diào)，“我們看到美國的發(fā)展可謂如火如荼，預計未來3到5年時間，中國也會跟上。”
王彥龍認為，國內(nèi)流量景氣周期對應云下游資本開支景氣周期，也對應著云產(chǎn)業(yè)上游所面對的行業(yè)增速。當前處于云產(chǎn)業(yè)下一輪景氣周期的蟄伏期，云產(chǎn)業(yè)板塊、標的至少有3個發(fā)展變化：一是云高景氣周期存在且即將到來，二是云景氣周期有望大大延長，三是云產(chǎn)業(yè)標的受益路徑明晰。
在王彥龍看來，交換機、光模塊及器件、芯片、數(shù)據(jù)中心板塊有望迎來新一輪成長周期。
“過去幾年我國在通信網(wǎng)絡側(cè)有了長足的發(fā)展，這也是現(xiàn)在其應用側(cè)爆發(fā)的最主要基礎。同時，在政府、運營商及其他產(chǎn)業(yè)的強力推動下，行業(yè)規(guī)模上一個量級，整體成本迭代就會加快，原來有需求但礙于性價比問題的場景紛紛不再猶豫，就會出現(xiàn)需求多點開花的情況。”王彥龍說。
在“專精特新”中掘金
近年來，“專精特新”已成為檢驗企業(yè)硬科技成色的重要標準，特別是隨著多層次資本市場體系日益完善，越來越多的“專精特新”中小企業(yè)持續(xù)走進投資者視野。昨日，國泰君安機械首席分析師黃琨發(fā)表觀點，主題便是“聚焦能源革命和硬核科技景氣賽道，在‘專精特新’中掘金”。
黃琨表示，新能源汽車、光伏、風電、核電等新能源賽道和以半導體為代表的硬核科技明年依然是景氣度最高的行業(yè)，這將拉動相關(guān)的專用設備新接訂單大幅向上。長期看，專用設備板塊內(nèi)的優(yōu)質(zhì)公司仍然是未來較好的投資選擇。
“國內(nèi)高端裝備制造業(yè)目前都陸續(xù)跨過了技術(shù)瓶頸門檻，國內(nèi)具備成本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和工程師紅利優(yōu)勢，未來在全球競爭中都處于有利地位?！痹邳S琨看來，部分以前不為人知的細分行業(yè)存在很多隱形龍頭，沿著“專精特新”這個路徑能夠挖掘到中小市值公司的投資機會。
對于電子板塊的投資前景，國泰君安電子資深分析師舒迪主要看中了汽車電子領(lǐng)域的發(fā)展機遇。
“今年電子板塊最大的變化是，需求端從智能手機時代轉(zhuǎn)向AIoT的時代。AIoT主要可以分為兩大類別去理解跟蹤，一類是最大的單一大市場——汽車電子，這是一個整體市場規(guī)模可能超過手機的單一市場；另一類是長尾市場，包括智能家居、可穿戴、智能安防等領(lǐng)域，這一類的特點是產(chǎn)品形態(tài)豐富、分散，但總量規(guī)模也很大?！?舒迪表示。
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